行业特征
代理记账行业是为中小企业提供便捷的会计服务的企业服务行业，需要不断创新去满足客户需求和适应市场变化，以及提高服务质量、市场响应速度和竞争力。
行业痛点
客户资源流失风险高
销售人员流动造成客户流失；
部分销售人员职业道德低下，”飞单“把企业客户资源输送到外面成交，造成企业损失。
业务流程标准化缺失
工商服务节点依赖人工经验，材料错漏返工率高；
进度管控盲区扩大，客户信任度折损，品牌口碑持续性消耗。
客户价值甄别失灵
服务资源均质化分配，高价值客群没有得到资源分配倾斜；
无法识别出现有客户群体的潜在商机，客户价值不能有效识别和挖掘。
服务交付断档频发
人员流动导致账税数据衔接脱节，申报延误罚金激增；
客户合规风险升高，法律纠纷概率攀升。
业财协同效率低下
海量小订单手工处理，票据统计错漏频发；
应收账款周转迟滞，拉低现金流健康度，利润空间遭双重挤压。
资金效能管理失序
多账户收支流向追踪困难，闲置资金利用率低下；
短期支付准备金冗余，财务成本隐性攀升，抗风险能力持续弱化。
核心功能
- 全渠道交互管理：专属工作手机进行客户沟通，全链路交互记录云端存储可追溯，支持人员离职时一键交接客户资源至指定销售
- 全景客户画像：整合客户交互记录（销售/服务/财税）、业务数据及交易历史，构建多维客户档案，支持穿透式信息查询
- 智能价值评估体系：基于消费频次、累计贡献值、财税服务规模等维度建立客户分级模型，系统自动识别高价值客户并推送专属团队跟进
- 分级维护机制：制定差异化客户关怀策略，通过定期回访、专属权益配置等方式强化客户关系管理
- 续费风险预警：动态监测15/30/60天窗口期的待续费客户，构建三级流失预警体系（低/中/高风险），触发分级响应流程
- 智能报价系统：基于商机信息自动生成结构化报价方案，支持Pdf/Excel多格式输出及电子签章功能
- 业财协同管理：订单生效后自动生成回款计划与票据管理清单，实时更新应收账款状态，逾期账款触发智能催收流程
- 可视化财务看板：提供应收账款账龄分析图谱，支持多维度坏账风险评估，实现收款计划批量闭环操作
- 动态激励计算引擎：按业务类型（注册/代账/商标）、签约模式（新客/续约/增购）配置提成规则，实时核算业绩奖金并生成发放台账
- 标准化流程引擎：预设工商注册、变更等标准化服务节点，系统智能分配阶段任务并关联所需材料模板
- 双端提醒机制：任务执行节点前48小时自动推送提醒至经办人员及客户，规避业务超期风险
- 服务进度可视化：生成带时间戳的专属服务二维码，客户扫码即可实时查看办理进度及材料清单
- 任务自动化拆解：创建代账订单后自动生成月度记账计划，会计工作台实时展示待办任务与完成进度
- 人员无缝交接：支持会计岗位变动时一键转移待办事项，确保服务连续性且历史数据完整留存
- 业财数据贯通：已完成申报的税务数据自动同步至CRM系统，规避人为操作导致的申报延误
- 智能风控体系：配置记账周期提醒、年报预警、税额异常波动监测（同比变动≥30%自动预警）等机制，降低服务差错率
- 全账户资金台账：建立多银行账户收支电子档案，实现每笔资金流动可追溯、可审计
- 业财深度耦合：业务单据（订单/报销/付款）与财务凭证自动关联，构建端到端业财数据链路
- 经营决策支持：通过多维度收支分析（客户账期/成本结构/利润贡献度），识别高收益业务模块及成本优化机会点
更多应用模块等您来使用
线索池
线索分配规则
工作手机
客户管理
公司转让库
订单和退单
工商注册服务
变更与注销
商标代理
工商年报
代理记账
报税核税
进度提醒
服务人员变更
业绩提成
资金往来
核心价值
客户管理
客户流失率降低，客户资源完整度提升
服务能力
服务错误率降低，记账报税延误率降低
效率提升
订单处理时间降低，人工成本降低
资金管理
资金逾期天数缩短，流动资金降低
他们都在用WiseCRM
代理记账
建材装饰
制造业
IT互联网
医疗医药
其他
