关于华西证券
华西证券有限公司成立于2000年7月13日，是四川省第一家跨区域大型证券公司。华西证券在四川、北京、上海、天津、重庆、南京、广州、广州、广州、广州、广州、武汉、深圳、大连、杭州等地拥有近70个证券业务部门。公司的业务范围包括中国证监会批准的证券经纪业务、证券投资咨询、证券交易、证券投资活动、固定收益、投资银行、证券承销和赞助商、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销等业务。
销售管理面临挑战
- 无法有效分析收集的客户数据，无法实现客户的个性化和差异化服务；
- 营销团队监督管理不到位，员工工作松散，营销团队整体业绩提升缓慢；
- 没有有效的客户投诉和客户回访记录解决方案，客户满意度底部，影响公司的外部声誉。
WiseCRM365解决方案
- 批量导入收集的客户数据，建立营销数据中心，整合公司产品，组织产品信息和个性化金融服务，提高客户服务水平；
- 通过移动应用程序，营销人员可以通过电话访问客户，实时上传电话记录和语音，实现实时数据查询和共享，提高营销团队的工作效率，提高员工的绩效考核，进一步提高营销团队的整体绩效；
- 通过客户投诉和客户回访数据记录，更好地接受客户的监督和意见
，整合客户服务资源，实现客户服务升级，提升公司对外形象。
使用成果
- 以客户为中心，覆盖营销、服务、分析等业务需求，全面支持证券服务转型，提高客户管理和营销管理水平；
- 规范销售人员的工作管理，解决外出工作的需要，提高工作效率；
- 永久保存客户信息和服务信息，消除员工交替带来的工作对接问题。