行业特征
建材企业采用直销模式，直接服务房地产开发商、装修公司、工程总包方及散客，项目周期长、合同金额高，账期普遍较长（通常30-180天），客户付款流程复杂，应收账款管理难度大，现金流压力显著。
行业痛点
客户分层模糊
大客户（如TOP 50房企）与中小客户需求混杂，资源分配不均，战略客户专属服务缺失，影响长期留存于复购。
服务响应不足
安装问题、补货需求依赖线下，报修处理流程冗长，客户投诉率高。
项目协同低效
跨部门协作依赖人工沟通（如设计方案确认、物流进度同步），信息滞后导致交付延期等问题。
数据价值未释放
客户采购偏好、项目利润率、回款健康度等数据分散，难以支撑精准决策。
资金回收压力大
回款周期长，逾期账款多，坏账风险增加，降低了企业利润的质量，缺乏动态管理机制，公司运营风险增加。
渠道管理混乱
厂商、经销商与终端用户之间的缺乏紧密链接，业务流程不顺畅，经常卡壳。
核心功能
客户分层与信用管理
- 按价值分层：战略客户（年采购额＞1000万）、重点客户（500-1000万）、普通客户，自动分配专属客户经理
- 信用评级体系：根据合作年限、历史回款准时率、订单规模自动评分，差异化设置账期与授信额度（如A级客户可享60天账期，额度上限500万）
客户生命周期管理
- 从“潜客建档→需求挖掘→合同签订→交付回款→复购维系”全流程可视化，逾期订单自动触发风险预警
项目全周期看板
- 阶段划分：需求确认→方案设计→合同签订→生产排期→发货安装→验收回款→售后评价
- 回款节点强管控：合同关联付款条件（如预付款30%、验收付60%、质保金10%），系统自动跟踪节点并提醒客户经理跟进
跨部门协作空间
- 财务部门可实时查看项目回款状态，销售与工程团队协同推进验收流程以加速回款
应收账款全流程管控
- 合同生效后生成应收账款台账，支持按客户/合同/账期多维度查询
逾期自动分级提醒
- 逾期7天→系统推送短信/邮件提醒客户
- 逾期15天→提醒升级至客户经理及财务主管
- 逾期30天→触发法务介入流程，冻结客户新订单
现金流预测看板
- 基于合同回款计划、辅助资金调度决策
一键报修与智能派单
- 客户通过移动端提交安装问题/补货需求，自动关联订单信息，就近派单至工程师并同步备件库存状态
供应链预警机制
- 大客户订单自动预留库存，库存不足时触发生产排期提醒；物流异常提前通知客户并协商解决方案
资金健康度分析
- 核心指标：应收账款周转天数、逾期率（按客户等级/区域）、坏账准备金占比
- 客户信用评分与逾期率关联分析，优化信用风险
客户价值分析看板
- 战略客户利润率、回款准时率、投诉率多维对比，识别“高价值-高风险”客户
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资金管理
数据看板
核心价值
资金风险可控
应收账款逾期率降低，坏账率下降，现金流预测准确率提升
协同效率提升
回款跟进流程耗时减少，财务与销售团队协作效率提高
客户体验升级
战略客户专属信用额度与账期灵活管理，VIP满意度提升
数据驱动决策
通过客户信用评分优化授信风险，高价值客户流失率下降，业绩提升
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